מלחמת כרטיסי האשראי: הסיבוב השני

תלונתה של חברת כרטיסי האשראי הבינלאומית ויזה כנגד מהלכיה של צ'יינה יוניון-פיי (China Union Pay - CUP), התאגיד הסיני לכרטיסים בנקאיים, הגיעה עד לפתחו של ארגון הסחר העולמי (WTO). לפי תלונה זאת, הגבילה סין את מתן הרישיונות לספקים אשר ביקשו לחדור לשוק שירותי התשלום האלקטרוניים בסין. עם זאת, מומחים מעריכים כי סין לא הפרה בכך את התחייבויותיה בפני ארגון הסחר העולמי, מכיוון שבכל מדינה ישנו גוף מרכזי אחד המופקד על הנפקת כרטיסי אשראי.

למרות זאת ובמקביל לתלונתה של ויזה כנגד CUP, גוף אחר בארה"ב המנפיק כרטיסי אשראי - חברת מאסטרקארד, דווקא מחממת את יחסיה עם CUP. חברת מסטרקארד הודיעה לאחרונה כי חתמה על מזכר לשיתוף פעולה עסקי עם CUP. לפי מזכר זה, יצרו הצדדים במה לדיון שיעסוק גם בשיתוף פעולה בתחום החיוב המקוון.

מומחים מעריכים, כי מה שעומד מאחורי שיטת "המקל והגזר" בה נוקטים שני גופים אמריקניים אלו הוא למעשה הרצון לנצל את הפוטנציאל העצום הגלום בשוק כרטיסי האשראי הסיני. על פי תחזית של מסטרקארד שפורסמה לאחרונה, בשנת 2020 עתידה להנפיק סין 8 עד 9 ביליון כרטיסים, בכך תעקוף סין בפעם הראשונה את ארה"ב ותהפוך למדינה המנפיקה את המספר הגדול ביותר בעולם של כרטיסי אשראי.

בשוק התשלומים האלקטרוניים הנוכחי, ויזה, מסטרקארד, אמריקן אקספרס, דיינרס ו-JCB הם חמשת הארגונים העולמיים הגדולים ביותר המנפיקים כרטיסי אשראי, ארבעה מתוכם הם ארגונים אמריקניים. ארגוני הנפקת כרטיסי האשראי האמריקנים הגיעו למעמד של מונופול כלל עולמי. זאת ועוד, באנגליה, צרפת, גרמניה, ספרד ומדינות מערב אירופה נוספות, חברות ויזה ומסטרקארד האמריקאיות משחקות תפקיד חשוב ואף הגיעו לכדי מעמד של מונופול.

בשנת 1983 הוקם במחוז טייוואן "המרכז להנפקת כרטיסי חיוב". ב-1984 הנפיק המרכז כרטיסי חיוב לשימוש מקומי. עד לשנת 1989, תפס הכרטיס כ-80% משוק כרטיסי האשראי בטייוואן, אך לאחר פתיחת השוק להשקעות זרות נדחק מקומו ועד לשנת 2001 ירד נתח השוק של הכרטיס ל- 0.53%. בתקופה המקבילה לכך, עלה נתח השוק של מסטרקארד ל-95%. מקרה זה יכול לשמש תמרור אזהרה לסין גופא.

עם זאת, החדשות הטובות לסין הן שבשונה מהמונופול המוחלט של החברות האמריקניות במדינות אחרות, הרי שהתפתחותה המהירה של CUP יתכן ותאפשר לה לשבור את הדפוס האוליגופולי הנוכחי של השוק. כיום, CUP פעילה ב-90 מדינות ואזורים מחוץ לסין ויש לה מעל לכ-400 שותפות עסקיות בתוך סין ומחוצה לה. במקביל לכך, CUP מקדמת במרץ את כרטיס האשראי שלה וכיום מוסדות פיננסים במעל ל-10 מדינות ואזורים מנפיקים באופן רשמי את כרטיסי האשראי שלה לשימוש בערכי המטבע המקומיים. בתוך סין, נהנית CUP ממעמד בלתי ניתן לערעור. עד לסופה של שנה שעברה, היו ל-CUP בסין 1.57 מיליון לקוחות עסקיים, 2.41 מיליון מכונות POS ו-215 אלף כספומטים.

ראש מכון המחקר הסיני לכלכלה בינלאומית, סוֹנְג הוֹנְג בִּינְג, סבור כי אל לסין להסס מהקמת מערכת סילוק חובות משל עצמה ומקידום ביתר שאת של כרטיס האשראי של CUP. סונג מסביר, כי סילוק חובות הוא המרכיב המהותי והמרכזי ביותר במסחר. השליטה בנתוני התנועה היא הנקודה העיקרית שבגינה נאבקים שני הצדדים