מלחמת כרטיסי האשראי

הסלמה במערכה בין חברת כרטיסי האשראי הבינלאומית ויזה לצ'יינה יוניון-פיי (China Union Pay - CUP), התאגיד הסיני לכרטיסים בנקאיים. אתמול נודע לכתבנו מהבנק למסחר, כי חברת ויזה הבינלאומית שיגרה בימים האחרונים איגרת לכל הבנקים המספקים את הכרטיסים שלה. באיגרת הודיעה החברה כי החל ב-1 באוגוסט יחול איסור לחשב עסקאות בכרטיסי אשראי בינלאומיים הנושאים את הלוגו של ויזה מחוץ לגבולות סין גופא באמצעות הרשת של CUP. איסור זה חל הן על תשלום בכרטיס אשראי והן על משיכת כסף בכספומט, וויזה תקנוס בחומרה כל בנק שיפר אותו. חברת כרטיסי האשראי הסינית טרם הגיבה על הידיעה.

האיגרת ששיגרה חברת ויזה מורה כי אם הבנק שדרכו התבצעה העסקה יבצע את החישוב דרך הרשת של CUP, הוא ייקנס ב-50 אלף דולר בפעם הראשונה. אם הבנק ימשיך להפר את הכללים, הוא ייקנס ב-25 אלף דולר בכל חודש. ויזה הגיבה בעניין ומסרה כי מטרת הצעד לאכוף בחומרה את כללי הפעילות העסקית של ויזה ברחבי הגלובוס. ויזה הסבירה ואמרה כי כאשר משתמשים בכרטיסים שלה לעסקאות חוצות-גבולות, אך העסקה מתבצעת דרך רשת התשלומים של חברה אחרת, די שמתגלה איזושהי תסבוכת קטנה בעסקה או שנתונים דולפים החוצה כדי לסכן את בעלי הכרטיס בצורה חריפה.

כתבנו יצר קשר עם גורמים ב-CUP, אך אלה לא מסרו תגובה.

^{כרטיס אשראי של צ'יינה יוניון-פיי (CUP). בקרוב לא קביל בחו"ל?}

בשביל מחזיקי כרטיסי אשראי בתוך סין, הצעד של ויזה פירושו כי החל באוגוסט השנה אי אפשר עוד יהיה לשלם באמצעות CUP בטיולים ובקניות בחו"ל, ויהיו חייבים לחשב את העסקה דרך ויזה. ההשלכה הישירה של הצעד הזה היא שמחזיקי הכרטיסים ייאלצו להוסיף הפרש שער של 1-2%. נוסף על כך, אם מחזיקי הכרטיס נהנים מתקופת פירעון פטורה מריבית אחרי הקנייה, כעת הם עתידים להיות חשופים לסיכון של תנודות בשער החליפין. אם הדולר האמריקני יעלה ביחס ליואן, בעל הכרטיס ייאלץ לספוג את ההפסד מחילופי השער. מנגד, אם בתקופת הפטור מריבית, ערך היואן יעלה לעומת הדולר, אזי מחזיק הכרטיס יוכל דווקא לגרוף רווח. גורמים בבנקים מזכירים למחזיקי הכרטיסים כי החל באוגוסט הם יהיו חייבים לקחת כרטיס בנקאי הנושא את הלוגו VISA או MASTERCARD כאשר הם יוצאים את גבולות המדינה.

פרשנות: מלחמה על הרווחים עומדת מאחורי הצעד

מנהל מחלקת כרטיסי האשראי באחד הבנקים מציין כי הרשת הבינלאומית של CUP כיום היא פרי פיתוח עצמי מצד אחד, אך היא בעיקר תוצר של שיתוף פעולה עם בנקים מעבר לים. המערכת נעזרת ברשת התשלום הקיימת של הבנקים הזרים, אבל הרשת של הבנקים האלה על פי רוב הוקמה במשותף עם ויזה. אם ויזה תחסום את הרשת הבינלאומית של CUP, הרי שהמערכת ש-CUP עצמה פיתחה וכן רשת התשלום הפועלת באמצעות מסטרקרד לא תיפגענה כלל. עם זאת, הרשת של ויזה מכסה היום כבר 200 מדינות, ויש לה השפעה רבה יחסית.

הרקע מאחורי הצעד של ויזה הוא מלחמה על רשת התשלום ובעיה של חלוקת רווחים. גוּאוֹ טיין-יונג, ראש המכון לענף הבנקאות באוניברסיטה המרכזית לכלכלה ולפיננסים בבייג'ין, סבור שהסיבה לצעד של ויזה מצויה בכך שערוצי החישוב של הכרטיסים הבנקאיים הסיניים סגורים מדי. כאשר משתמשים בכרטיס בינלאומי בתוך תחומי סין, התשלום יכול להתבצע רק דרך המערכת של CUP, ולכן בשביל ויזה לא היה בסין כל מרחב לרווחים. אף על פי שכיום יש לוויזה כבר לא מעט לקוחות בסין, בסופו של דבר אין לה אפשרות להקים מערך מלא של הנפקת כרטיסים.

בשנתיים האחרונות הרחיבה CUP את הרשת שלה בחו"ל בצורה חסרת מעצורים. נכון לעכשיו, הרשת של CUP בחו"ל מתפרשת ל-90 מדינות מחוץ לגבולות סין. "פעם עוד הייתה תקווה להרוויח קצת כסף בשוקי חו"ל, אבל היום גם השווקים בחו"ל מאוימים. המשוואה פשוטה: 'אם לא תאפשר לי להתפשט אצלך במדינה, לא אאפשר לך להתפשט בחו"ל', והתנגשות האינטרסים בין שני הצדדים היא בלתי נמנעת." כך לדברי גואו טיין-יונג. הוא מציע לחברת האשראי הסינית כי במקביל להתרחבות פעילה שלה בשווקים מעבר לים, עליה לפתוח גם את השוק הסיני בהדרגה לתחרות מחו"ל. דבר זה יסייע להתפתחות ענף הכרטיסים הבנקאיים בסין.