עליבאבא וארבעת הענקים: מי הן חברות האינטרנט החזקות בסין

עליבאבא כבר הפכה לשם מוכר מאוד בזירה הבינלאומית וגם בישראל בזכות האתר הבינלאומי שלה, עלי אקספרס, ההנפקה הגדולה בהיסטוריה שביצעה בבורסה בניו יורק בשנה שעברה ויום הרווקים בנובמבר האחרון בו רשמה שיא מכירות שערוריתי של 14.3 מיליארד דולר. אולם שאר השחקניות המרכיבות את רשימת חמשת חברות האינטרנט המובילות בסין, כמו טנסנט, JD או Qihoo 360, מוכרות הרבה פחות מחוץ לסין, אף שהן מרוויחות מאות מיליונים ולפעמים גם מיליארדי דולרים בשנה.

מחר (ד') תיפתח בעיר וו ג'ן (Wuzhen) במחוז ג'ה ג'יאנג במזרח סין הוועידה הבינלאומית השנייה לאינטרנט, אליה צפויים להגיע כ-2,000 אורחים מיותר מ-120 מדינות וביניהם נשיא סין שי ג'ינפינג. לרגל הוועידה פרסמו משרד התעשייה והמידע בסין בשיתוף עם האגודה הסינית לאינטרנט את רשימת 100 חברות האינטרנט המובילות במדינה. הדירוג מבוסס על הכנסות, רווחיות, היקף כוח אדם, מספר המשתמשים ותעבורת האינטרנט שמייצרות החברות.

שווי השוק המצרפי של חמשת החברות במקומות הראשונים בדירוג עומד על סכום פעוט של 493 מיליארד דולר והן צברו הכנסות כוללות של 53 מיליארד דולר במהלך 2014. החברות בחמישיה הראשונה נמצאות כבר בשלב מתקדם בהתפתחות העסקית. לאחר שהפכו למובילות בתחומן בסין, לעיתים בסיוע החלטת הממשל לחסום מתחרות זרות מלפעול במדינה (כמו גוגל או פייסבוק), מכוונות החברות את עיניהן ויותר חשוב את המזומנים שצברו לתחומים חדשים ולעולם מחוץ לסין, מה שמבטיח שנשמע עליהן יותר ויותר בעתיד.

מקום 1

עליבאבא – קמעונאות לא מספיקה לה

מטה: חאנג ג'ואו, מחוז ג'ה ג'יאנג

הכנסות ב-2014: 12.3 מיליארד דולר

שווי שוק: 200 מיליארד דולר

מספר מפתח: 350 מיליון קונים פעילים בחודש בסין

ענקית הקמעונאות שייסד ג'ק מא רוצה להפוך גם לחברת מדיה מובילה ואת הר המזומנים שהרוויחה מטאובאו, ה-eBay הסיני, או גייסה בהנפקת הענק בניו יורק היא ממירה לרכישות אסטרטגיות בתחום זה. בשנה שעברה רכשה עליבאבא תמורת כ-800 מיליון דולר את חברת ההפקות ChinaVision Media, באמצעותה כבר הספיקה להשקיע בסרט "משימה בלתי אפשרית" האחרון, ובחודש שעבר קנתה את השליטה באתר הווידיאו הגדול בסין, יוקו טודו, תמורת 4.5 מיליארד דולר.

מסע הרכישות של עליבאבא נמשך בשבוע שעבר כאשר החברה רכשה את העיתון הנחשב South China Morning news היוצא לאור בהונג קונג. בעליבאבא הסבירו כי הם מעוניינים להשתמש בעיתון כדי לשפר את תדמיתה של סין בעולם באופן שיתרום לשאר העסקים של הקבוצה.

עם זאת, בעוד עליבאבא עסוקה בהתרחבות החברה מותקפת במגרש הביתי שלה, שוק הקמעונאות בסין, על ידי המתחרה JD, שמנסה לנצל את נקודת התורפה של עליבאבא –המוצרים המזויפים. היו"ר והמנכ"ל של JD, שמשווקת מוצרים ישירות ללקוח ולא משמשת כפלטפורמה למפגש בין קונה למוכר כמו עליבאבא, רמז בתחילת החודש כי החברה של ג'ק מא נמנעת במכוון מלהתמודד עם הזיופים הנמכרים באתריה. "זה ייקח למתכנת יום עבודה אחד כדי לחסל את הזיופים", אמר המנהל המתחרה, "האם אתם באמת מאמינים שאפשר למכור תיק של גוצ'י ב-80 יואן (כ-50 שקל)?"

מקום 2

טנסנט – תמכור לאמריקאים עוד רובים

מטה: שנג'ן, מחוז גואנגדונג

הכנסות ב-2014: 12.8מיליארד דולר

שווי שוק: 175 מיליארד דולר

מספר מפתח: 650 מיליון משתמשים חודשיים באפליקציית WeChat

טנסנט פרצה אי שם בסוף שנות ה-90 בזכות תוכנת המסנג'ר למחשב QQ שצברה מאות מיליוני משתמשים בסין. היום QQ הוא גם האתר השני מבחינת כניסות בסין ומציע חדשות ובידור לצד קהילות ובלוגים. בשנים האחרונות הניבה טנסנט ביצת זהב נוספת ,אפליקציית המסרים המיידיים Wechat , כיום האפליקציה הפופולארית בסין עם 650 מיליון משתמשים חודשיים. אפליקציית Wechat מספקת פונקציות דומות לאלו שלWhatsApp אך מהווה במקביל גם רשת חברתית בסגנון פייסבוק ואפילו ארנק אלקטרוני פופולארי לתשלומים.

אולם למרות הכל התחום המכניס ביותר עבור טנסנט הוא עולם משחקי הווידיאו שחלקם פועלים על הפלטפורמה המצליחה של Wechat. טנסנט מאפשרת הורדה חינמית של משחקיה אך מייצרת הכנסות ממכירת סחורות וירטואליות בתוך המשחקים באמצעות מטבע אינטרנטי בשם Q. תמורת תשלום המשתתפים יכולים לעצב דמויות משלהן או לרכוש להן בגדים ואביזרים. כחלק ממאמציה לפרוץ לשוק העולמי צפויה טנסנט להשיק ב-2016 בארה"ב ובאירופה את משחק המחשב WeFire, משחק הירי המצליח ביותר למכשירים ניידים אי פעם בסין.

מקום 3

באידו – אוטובסים ללא נהג תוך חמש שנים

מטה: בייג'ין

הכנסות ב-2014: 7.9 מיליארד דולר

שווי שוק: 67 מיליארד דולר

מספר מפתח: 623 אלף עסקים מפרסמים באופן פעיל במנוע החיפוש של באידו

ייצור מסחרי של אוטובוסים ללא נהג עד 2020, זה היעד שהציבה לעצמה באידו. ההכרזה של באידו אתמול על תוכניתה העתידית מגיעה פחות משבוע לאחר שהחברה הודיעה כי מכונית ללא נהג שפיתחה סיימה בהצלחה נסיעת מבחן של 30 ק"מ. באידו, מובילת שוק מנועי החיפוש בסין, זכתה כבר לפני שנים לכינוי "גוגל הסינית" והיא ממשיכה ללכת בעקבות החברה האמריקאית שכבר ב-2009 החלה לעסוק בתחום הרכב האוטונומי. הידע שמניע את המיזמים האלה מגיע ממעבדה בתחום האינטליגנציה המלאכותית שמפעילה באידו בעמק הסיליקון ומעבדות נוספות בבייג'ין ללמידת מכונות וביג דאטה.

באידו אמנם ממשיכה לעשות את מרבית כספה ממנוע החיפוש שלה, שיותר מ-70% מהחיפושים בסין נעשים דרכו, אך היא מצליחה להתרחב גם למחוזות נוספים בעזרת השקעות גדולות. לחברה יש שירות מפות עם 326 מיליון משתמשים בחודש כמו גם שירות ארנק עם 45 מיליון משתמשים בנוסף לשירותי משלוח אוכל, קניות חברתיות, נסיעות, אנציקלופדיה ועוד. בנוסף בספטמבר הציגה באידו את Duer – עוזר דיגיטלי כדוגמת סירי של אפל שישתלב באפליקצית החיפוש שלה.

מקום 4

JD – בזכות השותפות עם טנסנט

מטה: בייג'ין

הכנסות ב-2014: 18.5 מיליארד שקל

שווי שוק: 42.3 מיליארד דולר

מספר מפתח: 130 מיליון לקוחות פעילים

JD.com, אתר הקניות האינטרנטי השני בגודלו בסין, זוכה לפופלאריות הולכת וגוברת וסוגר את הפער ממובילת השוק עליבאבא. JD נהנה קודם כל מברית אסטרטגית עם טנסנט (שגם מחזיקה ב-15% באתר הקניות) במסגרתה משתפות החברות מידע בכל הנוגע להרגלי הקניות וההתנהגות החברתית של המנויים שלהן. ברבעון האחרון סיפקה WeChat של טנסנט שליש מהקונים ל-JD לאחר שניתנה לגולשים אפשרות מעבר מהיר מהאפליקציה לאתר הקניות.

בנוסף לשותפות עם טנסנט ממשיכה לפתח JD תחומים עסקיים חדשים. החברה השקיעה בין השאר 700 מיליון דולר ברכישת 10% מרשת סופרמרקטים . השתיים כבר יצאו בפיילוט משותף בו הן מתחייבות להביא את מוצרי המזון הביתה ללקוחות שקונים באינטרנט בתוך שעתיים וללא דמי משלוח.

מקום 5

Qihoo 360 – מאנטי וירוס למנוע חיפוש

מטה: בייג'ין

הכנסות ב-2014: 1.4 מיליארד דולר

שווי שוק: 9.2 מיליארד דולר

מספר מפתח: 744 מיליון משתמשים במוצר האבטחה למובייל של החברה בסוף 2014

חברת צ'יהו 360 (Qihoo 360) ביצעה מסלול התפתחות מרשים מאז הקמתה ב-2005. החברה החלה כספקית של פתרונות אבטחה ואנטי וירוס למחשב ולמובייל והצליחה להתבסס כמובילת השוק בסין בתחום זה בזכות אספקת מוצרים חינמיים והכנסות מפרסום. בהמשך התרחבה צ'יהו לשורה של תחומים חדשים כמו הקמת חנות אפליקציות, שירותי תמיכה טכנית מרחוק ופיתוח דפדפן אינטרנט.

אחד ההימורים המוצלחים של ציהו היה הכניסה לעולם מנועי החיפוש. המנוע של החברה So.com, הפך כבר לשני בפופולריות בסין עם נתח של כ-13% מהשוק במדינה. השלב האחרון באבולוציה של החברה הגיע השנה כאשר צ'יהו השקיעה 400 מיליון דולר במיזם משותף שייצר סמארטפון חדש מבוסס אבטחה. החברה שנסחרת כיום בבורסה בניו יורק נמצאת במגעים מתקדמים לרכישה על ידי קבוצת משקיעים פרטית בהובלת יו"ר החברה תמורת 9 מיליארד דולר.