הזדמנויות ענק, תחרות קשה

מבוסס על מאמר שהתפרסם ברויטרס ב-21 באפריל, שכותרתו "לקראת פתיחת תערוכת הרכב בבייג'ין, שוק הרכב בסין ניצב לפני הזדמנויות ענק, אך גם תחרות אשר הולכת ומחריפה מיום ליום".

תערוכת הרכב בבייג'ין שתיפתח השבוע עומדת להוכיח שוב את חשיבות שוק הרכב של סין. השנה חלה ירידה בביקושי הרכב במדינות רבות אחרות, אבל באולמות התצוגה בבייג'ין מתרכזות כל יצרניות הרכב והקהל נוהר בהמוניו, מה שמאותת לנו שוב איזו תחרות עזה עוד צפויה בשוק הסיני.

כשוק הרכב הגדול בעולם, סין כיום אינה עוד מקום שאפשר לכבוש על נקל. אם מדובר בכוחות עולים בענף כמו חברות הרכב Chery או BYD או אם בתאיגידי רכב לאומיים כמו תאגיד הרכב של שנחאי (SAIC) – חברות הרכב הסיניות מתכננות לחטוף נתחים נוספים בשוק מידי יצרניות הרכב הגדולות בעולם.

אף על פי שהדעה הרווחת היא שהחברות המקומיות עדיין זקוקות לזמן עד שידביקו ענקיות רכב רב-לאומיות כפולקסווגן, טויוטה וג'נרל מוטורס בתחום האיכות, פרשנים סבורים כי בשווקים הנמוכים לחברות אלה דריסת רגל משמעותית, והן מתפתחות לכדי כוח אשר ישיב מלחמה שערה.

פומיקאזו קיטאווזה, מנהל המחלקה לעסקי הרכב הבינלאומיים במכון נומורה למחקרים כלליים אומר: "חברות כמו Chery, אשר תופסת את המקום השישי בשוק כיום, נשענות עתה על הטכנולוגיה שלהן עצמן. אינני צופה שינוי גדול מדי השנה בחלוקת נתח השוק, אבל מעניין מאוד לראות איזו אסטרטגיה ינקטו יצרניות הרכב הרב-לאומיות."

בתערוכת הרכב בבייג'ין יוצגו 75 דגמי מכוניות חדשים מתוצרת סינית ו-14 דגמים חדשים תוצרת חברות רכב רב-לאומיות. האחרונים כוללים את הדגם החדש של BMW סדרה 5 סדאן ואת אאודי A8 החדשה.

ברבעון הראשון של שנת 2010, למרות היחלשותה של מדיניות ההקלות במסים שפרסמה ממשלת סין, זינק היקף המכירות של רכבי נוסעים בסין ב-76% לעומת אותה תקופה אשתקד, מה שמוכיח כי מגמת הצמיחה לא הואטה כלל.

בסין כיום כל אלף תושבים מחזיקים בממוצע בכ-60 רכבים, נתון שעדיין נמוך מהממוצע העולמי העומד על 120 רכבים לכל אלף תושבים והממוצע האמריקני העומד על 800 רכבים לאלף תושבים. תחת הפיתוי העצום שמציג שוק בעל מרחב צמיחה בלתי מוגבל כמעט, כל מותגי הרכב הגדולים חותרים להגדיל את הפופולריות שלהם ולהקים עסקים לטווח רחוק.

מכוניות ידידותיות לסביבה

הואיל ופוטנציאל הביקוש בשוק הסיני כה גדול, יצרני רכב מעריכים כי היקף המכירות של מכוניות זולות ומכוניות יוקרה כאחת עתיד להמשיך ולגדול. אולם באופן יחסי מרחב הצמיחה של שוק המכוניות הקטנות בולט עוד יותר. דבר זה יועיל מאוד ליצרניות המקומיות ולאחדות מחברות הרכב הזרות, כמו ניסאן, היונדאי וג'נרל מוטורס, כי פס הייצור של חברות רב-לאומיות אחרות בסין (בהן טויוטה) מתרכז בעקיר בייצור מכוניות יוקרה.

רבקה טאנג, אנליסטית בחברה לניירות ערך CIMB-GK בהונג קונג, אומרת: "חלק גדול מאוד מהגידול בשוק תלוי במכוניות בעלות פליטת פחמן נמוכה (1.6 ליטר ומטה). היקף המכירות של מכוניות אלה עמד בשנה שעברה על כשני שלישים מהיקף המכירות הכולל, וקיימת סבירות גדולה שמגמה זו תימשך."

היא ציינה כי אם יצרניות הרכב המקומיות של סין יצליחו ליישם מהר יותר את התכניות להרחיב את כושר הייצור, הן תוכלנה לתפוס נתח שוק גדול יותר. יצרניות רכב חשובות בסין ובהן SAIC ו-BYD מקדמות בימים אלה ממש במלוא המרץ אסטרטגיה של מכוניות ידידותיות לסביבה מהדור החדש. לעומת זאת, חברות הרכב הבינלאומיות זהירות הרבה יותר ונוטות לבדוק אילו טכנולוגיות עשויה ממשלת סין לאשר לפני שהן בוחרות להשקיע סכומים גדולים.

אי ודאות

מומחים בענף מציינים שעתיד הצמיחה בשוק מפתה אמנם, אך יש לזכור כי עסקים בסין מעולם לא היו איזה טיול נעים בטבע. הואיל וההתערבות הממשלתית בסין מורגשת בכל פינה, החל באופן שיתוף הפעולה העסקי וכלה בדרישות מדגמי המכוניות, יקשה מאוד על יצרניות הרכב הזרות להרחיב את עסקיהן בסין בהיקף ובקצב שהן היו רוצות.

ממשלת סין כבר הביעה את תקוותה שעד 2015 מחצית מרכבי הנוסעים שיימכרו בסין יהיו תוצר מחקר ופיתוח של החברות הפנים-ארציות. מחשש לנקמה, אין שום יצרנית רכב זרה שמעזה לבקר בפומבי את המדיניות הזאת.

עד מהרה הצד הסיני השותף במיזמים משותפים לחברות סיניות וזרות בתחום הרכב יתחיל לייצר מותגים רבים יותר משל עצמו, וזאת בעזרת השותף הזר.

חברת SAIC החלה לייצר רכבים משלה בשנת 2007 – דגם Roewe. הונדה גואנג-ג'ואו עתידה להשיק בשנת 2011 את הדגם הראשון שלה - Linian.

אחד האנליסטים לשוק ההון ממכון נוֹמוּרה כתב בדוח שהתפרסם באחרונה: "אחרי שסין נהפכה לשוק הרכב הגדול בעולם, גם יצרניות הרכב הזרות וגם שותפותיהן הסיניות רוצות להשיג שליטה בחברות המשותפות. נוכח התנגשות האינטרסים הבולטת הזאת, עתיד החברות המשותפות האלה נראה, בלשון המעטה, לא זוהר."

תערוכת הרכב בבייג'ין תיפתח לכלי התקשורת ב-23 בחודש ולציבור הרחב בין 27 באפריל ועד 2 במאי.